中美贸易战利好于中国制造
时间:2018-04-18
        北京配资网:中美贸易战利好于中国制造,当地时间4月16日,美国商务部要求美国企业未来7年内,禁止向我国通信设备 制造商中兴通讯销售元器件 ,中兴通讯的主营业务有基站、光通信 及手机。其中,基站中部分射频器件如腔体滤波器,光模块等,手机内的结构件模组等均可基本满足自给需求。唯有芯片 ,在三大应用领域均一定程度自给率不足。高端FPGA一块上万美元,在基站、高端交换机、云计算 服务器、IC设计等方面都需要,进口量大, ADC、射频器件、高端FPGA、高端DSP、高精密晶振等方面中兴都需要进口。

        目前来看,我国在光通信领域自给率尚可,在相关产品领域已实现规模量产。在手机主处理器 芯片方面,目前国内主要有华为 海思以及展讯科技,小米 科技亦在2017年成功推出松果系列手机处理器。美国半导体 公司提供众多元器件,此次对中兴限制,对中兴自己的5G 研发影响较大。对我国5G发展有一定影响但是不大,毕竟还有其他公司在推进。中国的5G产业正在加速推进,目前已经在全国众多城市进行试点建设,预计今年底供应链 达到商用能力。中兴之外,华为、中国移动都在国际领域取得了领先的技术研究成果。5G覆盖到物联网 、云计算、通信、芯片等庞大系统,不是单一国家单一企业能左右的。

 

 
       从中兴事件我们可以看出,中国在众多的核心零部件上仍然受制于人,就拿国内吹成全球第一的华龙一号 来讲,算是自主创新 的标杆了吧,但是如果我们把它拆成零部件来看,绝大部分关键零部件仍是国外的高端零部件供应商替我们完成的,我们能自主制造的高端零部件并不多,我们充其量只属于高端装备 的集成商,命根还有一大半被捏在别人手里呢。所以A股里的高端零部件股票其实是更为珍贵标的股,也更需要资本市场的大力支持才能发展壮大。下面介绍贸易战之国产替代的几个思考方向:
 
       1、光通信元器件。整个事件对A股的光通信元器件是一个利好,如果A股上市公司能够把握这个机会,以后在光通信这个行业上将不再受制于人,掌握绝对的话语权。利好的上市公司如下:太辰光、天孚通信、铭普光磁、光迅科技、博创科技、华脉科技、新易盛,都是正宗的光通信元器件概念。
 
       2、芯片制造材料。光通信国产替代我们昨日已经走在前头了,而芯片方面的替代来讲,真正的核心芯片投资,由于那属于千亿级别的巨额投资,目前由国家基金在领投,A股暂时是没有的,所以从炒作上只能做周边的,例如上游的光引发剂光扬帆新材,高透光材料阿科力,溅射靶材阿石创、江丰电子,光刻胶容大感光、强力新材这些公司都是芯片上游,主要是为芯片制造提供光刻胶之类的高纯化学品。这些概念多数个股之前已经炒作过,有一定的炒作记忆。
 
       3、芯片替代 。在核心CPU、FPGA、内存、高精密晶振方面,国内能替代的真心不多。但也有一些公司有涉及。例如振华科技、中颖电子的FPGA,综艺股份的低端龙芯,朗科科技的闪存 ,东晶电子、铜峰电子的晶体谐振器等。
 
       4、物联网。雄安特区将规划建成国内第一座物联网城市。这个方向前期已经大举炒作。在2017年第三季度,中国联通已经完成了NB-IoT核心网建设。截至目前,中国电信已宣布建成覆盖广泛的商用NB-IoT网络,升级基站数量多达31万个。物联网主要炒作个股有必创科技、友讯达、森霸股份、汉威科技等。

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